2005 · 60분

공포

궁극의 영화를 찾는 수집가의 의뢰를 받고 류단은 상영 당시 관객들로 하여금 극심한 혼란과 유혈 사태를 일으켰다고 알려진 "세상의 완전한 끝"이라는 영화를 찾는다. 의뢰를 마치기 위해 필름을 수소문하지만, 불안한 징후들이 다가오고 영화에 관련된 모든 사람들이 죽었다는 사실을 알게된다. 의뢰에 대해 알게된 원세온은 류단을 말리지만 류단은 듣지 않고, 그에게도 담배자국의 환상이 보이기 시작한다. 목숨을 걸고 필름을 넘겨받은 류단과 원세온이 알게 된 영화의 실체는 과연 무엇일까...?