공포 · 코미디

행성 헤라의 남서쪽에 위치한 작은 섬. 포세이라 동물국 소속 사람들이 원주민들의 추적을 받으며 원숭이를 밀렵해 온다.
포세이라의 어느 마을에서 일용직을 하는 페이사는 실수로 가게를 착각해 사무실을 방문한 헤나에게 작은 호기심을 느낀다. 그것을 첫만남으로 어느날 두 사람은 함께 동물원을 방문했다가 작은 섬 에서 운반한 기괴한 원숭이를 발견하는데, 이때 두 사람을 우연찮게 마주친 헤나네 가정부가 그 뒤를 밟다 문제의 원숭이에게 팔을 물리고 만다. 이때부터 변해가는 가정부. 그리고 그의 집에 마을 회장 로라가 방문하는 날, 가정부는 피부가 벗겨지고 귀가 떨어져 나가는 등 흉칙한 몰골로 변해가는데...